• Druck Anlegerregister

    xpecto eAgentur ermöglicht den schnellen Überblick über ihre Anleger.
    Durch das integrierte Berichtsmodul sind stichtagsbezogene Anlegerlisten
    ohne Probleme und jederzeit erstellbar. Die entsprechenden Vorlagen
    werden von uns geliefert und können nach den Wünschen des Anwenders
    angepasst werden.

    Für die Erstellung von Listen und Kontoauszügen wählen sie einfach
    das entsprechende Dokument in der Favoritenleiste. Über die Seitenansicht
    können Sie sich das fertige Dokument ansehen, exportieren oder drucken.
    Bei der Erstellung der Liste kann das System noch zusätzliche Angaben
    für die Auswertung wie Stichtag, Produkt oder Vertriebspartner nachfragen.

    Hier ein Beispiel eines Registers für Kapitalanleger.

    Und ein weiteres Beispiel für den Jahreskontoauszug
    eines Anlegers. Dieses Schreiben mit Kunden-Bezug kann jederzeit
    für den ausgewählten Kunden erstellt werden.

    Die Erstellung der Auswertungen geht schnell und ist für alle Anwender übersichtlich.

  • Sie haben Fragen?

    Rufen Sie uns an unter: 0871 27671-0
    Senden Sie eine E-Mail an: info@xpecto.com

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