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xpecto news
28.04.2010
Onlineantrag
Die V-Plus Fonds starten mit dem xpecto Onlineantrag. Daten können vom Vertriebspartner vor Ort in einem gewöhnlichen PDF erfasst werden. Die Daten werden von unserem Server geprüft und für die Weiterverarbeitung in der Verwaltung gespeichert.
05.02.2010
Altera Vermögensverwaltung
Die Altera Vermögensverwaltung berechnet seit Anfang des Jahres seine Provisionen mit xpecto eAgentur.
05.12.2009
SolarMillenium nutzt eAgentur
xpecto lieferte die Anlegerverwaltung für SolarMillenium.
01.08.2009
Thomas-Lloyd verwalten mit xpecto
Der deutsch/schweizierische Initiator Thomas-Lloyd nutzt seit 2008 das Produkt eAgentur/Fondsverwaltung zur Verwaltung seiner Genussrechte und Genussscheine.
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Die professionelle Organisationssoftware für den Finanzvetrieb
Vertriebsmanagement & Kundenverwaltung mit eAgentur
xpecto bietet Ihnen mit eAgentur eine Software, die den gesamten Verwaltungsablauf Ihres Vertriebs optimiert.
Großansicht in neuem Fenster: provabrechnung
Provisionsabrechnung im modernen Gewand

FAKT 1: umfangreiche Datenverwaltung

eAgentur bietet umfangreiche und anpassbare Masken für die Verwaltung der jeweiligen Daten. Kunden, Verträge und Mitarbeiter können sehr einfach mit der Volltextsuche wiedergefunden werden. Sie tippen einfach den gewünschten Text ein und das System zeigt sofort die entsprechenden "Treffer" an.

  

FAKT 2: komplexes Provisionssystem

Die Bedingungen für einen florierenden Vertrieb sind einem ständigen Wandel unterzogen. Gerade die Motiviation der Mitarbeiter muss regelmäßig angekurbelt werden. Dies passiert sehr oft durch veränderte Provisionen oder Bonusprogramme. Daher hat eAgentur ein sehr flexibles Provisionsabrechnungsystem. Provisonen können z.B. hierarchisch abgerechnet werden. Die Provisionen können in Euro, Punkten oder anderen "Währungen" berechnet werden. In der Regel müssen Sie sich an die Funktionen der Software anpassen, eAgentur dagegen passt sich an Ihre Situation an.

  

FAKT 3: frei gestaltbare Schreiben

Das Ausdrucken von Schreiben an die Kunden nimmt einen Großteil der Arbeitszeit in Anspruch. Mit unseren Produkten wird die Erstellung eines Schreibens zum Kinderspiel. Sie wählen einfach den entsprechenden Kunden, Vertrag oder Vertriebspartner und wählen das gewollte Schreiben. Schon erhalten Sie den gewünschten Ausdruck. Auf Wunsch erhalten Sie diesen auch elektronisch als PDF, Word- oder Excel- Dokument.

  

FAKT 4: vielfältige Auswertungen

Auswertungen sind gerade für die Führung des Vertriebs von zentraler Bedeutung. Produktionsübersichten, Mitarbeiterranking oder Adresslisten sind individuell konfigurierbar. Die Daten können in druckbarer Form oder direkt als Excel-Dokument weitergegeben werden. Einer Weiterverarbeitung steht so nichts im Wege.

  

FAKT 5: Wiedervorlage

Terminplanung ist ein wichtiges Element bei der Betreuung von großen Kundenbeständen. Merker für den Ablauf von Verträgen, Nachrufen, Fristen oder schlicht Geburtstagen und Besuchsterminen lassen sich über die integrierte Wiedervorlage erschlagen. Jeder Mitarbeiter kann sich individuell seine Termine anzeigen lassen.

  

FAKT 6: Historie von Vertriebspartnern

Gute Mitarbeiter und Vertriebspartner sind wichtig. Daher sollte das Verhältnis nicht durch mangelnden Informationsfluss gestört werden. Eine nebenläufige Bemerkung aus Unwissenheit am Telefon kann das ganze Verhältnis zerstören. Daher sollten wichtige Informationen und Absprachen zentral in der Historie und den Bemerkungen der Vertriebspartner festgehalten werden. So werden Unstimmigkeiten vermieden und das Wissen ist auch in einigen Wochen noch verfügbar.

  

Funktionsumfang eAgentur:

  • Kundenverwaltung
    Vertragsverwaltung
    Vertriebspartnerverwaltung incl. Hierarchien
    Provisionsverwaltung
    Historienverwaltung
    Terminplaner/Wiedervorlage
  • automatische Berechnung der Provision
    automatische Erzeugung von Schreiben
  • vielfältige Auswertungen
    frei gestaltbare Schreiben
    Export von Überweisungsdaten (DTAUS)


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